Si vos factures, paiements et notes sur un client vivent tous dans des endroits différents — un tableur ici, un dossier de PDF là — suivre qui vous doit quoi devient vite compliqué. Relier chaque client à sa propre fiche règle ce problème dès le départ.
Une fois vos clients bien configurés, chaque facture, paiement et revenu lié se met à jour automatiquement. Vous voyez d'un coup d'œil qui a payé, qui est en retard, et combien de revenus un client a généré au fil du temps — sans fouiller dans d'anciennes factures pour reconstituer l'historique.
Ajoutez un client avec son nom, ses coordonnées et sa devise préférée. Si vous travaillez avec des clients dans différents pays ou devises, définir la bonne devise par client garantit que ses factures et son historique de paiement restent justes sans conversion manuelle.
Lorsque vous créez une facture, rattachez-la à la fiche client au lieu de la laisser comme un document isolé. C'est ce qui permet d'afficher plus tard « tout ce qui concerne ce client » en un seul endroit — factures, paiements reçus et soldes en attente.
Des conditions de paiement convenues verbalement, une remise accordée pour un projet précis, un rappel de relance dans 30 jours — c'est facile à retenir sur le moment et facile à oublier trois mois plus tard. Attacher une note à la fiche client garantit que ce contexte ne disparaît pas.
Avant d'envoyer un rappel de paiement, ouvrez la fiche du client pour voir tout son historique — chaque facture, ce qui a été payé, et ce qui reste en attente. « A-t-il vraiment payé ? » devient une vérification de cinq secondes au lieu d'une recherche dans votre boîte mail.
Quelques minutes passées à bien configurer un client vous font gagner des heures plus tard. Une fois vos clients reliés à leurs factures et paiements, relancer les impayés cesse d'être une devinette.
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